Бюджетиране, Планиране и Прогнозиране с Adaptive Planning

Adaptive Planning е уеб-базирано софтуерно решение, което се предоставя за използване като услуга (SaaS). Неговата функционалност обхваща:

• Бюджетиране и Планиране: Въвеждане на бюджетни стойности в неограничен брой форми, които се изграждат изцяло според уникалните изисквания на клиента. Поддръжка на множество бюджетни сценарии (Оптимистична версия, Песимистична версия и др.).
• Интеграция на Актуални данни: Зареждане на данни от актуалното представяне. Бързо и лесно комбиниране на актуални и бюджетни данни в Прогнози („3+9” или всяка друга комбинация).
• Справки и Дашборди: Неограничен брой справки и графични представяния на всички данни – бюджетни и актуални. Бързо и лесно изготвяне на вариативни анализи (Actuals vs. Budget) с абсолютна стойност и/или процентна разлика, преследяване на трендове, Rolling Forecast и т.н.

Интегрирайки тези функционалности Adaptive Planning предоставя ефективен контрол и управление на изпълнението (Corporate Performance Management) на заложените стратегически и оперативни планове. Чрез възможностите си за режисиране на множество бюджетни сценарии, т. нар. Финансово Моделиране, Adaptive Planning подпомага оценяването на различни хипотези, визуализирайки ефекта от специфични бизнес решения (What-if).

Adaptive Planning (www.adaptiveplanning.com) предоставя една качествено нова алтернатива, едновременно на ръчния Ексел базиран процес, и на скъпите и сложни корпоративни софтуерни решения.

С централизираното уеб-базирано решение на Adaptive Planning вече не се налага да обработвате множество версии на Ексел таблици за да правите сложни консолидации, или да полагате допълнителни усилия за да сте сигурни, че отделите ви работят с последната версия на плана.

Чрез елиминиране на трудоемките задачи с ниска добавена стойност, свързани с бюджетирането и планирането в ексел, вие можете да се фокусирате върху стратегическия анализ и бизнес решения от по-високо ниво, превръщайки един процес с ниска добавена стойност в конкурентно предимство.

    Ползи

• Значително намаляване на времето за планиране и прогнозиране с до 90%
• Опростяване и стандартизиране на процеса на събиране на данни в организацията
• Предоставяне на пълни и чести прогнози (Rolling Forecast)
• Осъществяване на навременен и задълбочен What-if анализ
• Установяване на единна версия на истината
• Взимане на по-бързи и информирани решения
• Подобряване на колаборацията и отговорнастта между бизнес потребители и мениджъри
• Повишаване стратегическата стойност на финансовата функция

     Функционалност

• Пълен набор от елементи за планиране: Персонал, разходи, капиталови разходи, продажби, активи, задължения;
• Интегрирани финансови отчети: свързване на елементи за създаване на пълен набор от финасови очети, включително Отчет за приходи и разходи, Баланс и Паричен поток;
• Прогнозиране: комбиниране на актуални данни за преглед на изминалите месеци с бюджетни данни за бъдещи периоди;
• Драйверно базирано Планиране/оперативни Метрики: Използване на драйвери или метрики като брой служители, цени, час, квадратура, работни дни и др. за планиране на разходи, приходи и елементи от балансови отчет;
• Неограничен брой дименсии: създаване на неограничен брой дименсии за идентифициране на данните като отдели, бизнес подразделения и функции, географско местоположение, проекти, продукти, клиенти, вид служители и др.
• Автоматична консолидация: автоматична консолидация от подразделения, проекти, продукти в общия план на компанията;
• Автоматичен Rollup: консолидиране на данни в съответсвие със сметкоплана, организационната структура, специфични дименсии, времеви периоди без никакво писане на формули;
• Шаблонни форми за планиране: използване на преконфигурирани форми за определени елементи на планирането - като Персонал и Капитал, за да се ускори процеса по създаване на таблиците и формулите в тях;
• Множество детайли: разбиване на сметка в определен брой редове с отделно описание и коментари за поддръжка на необходимото ниво на детайлност;
• Глобални приемания/Assumptions: Съзадване на централизирани приемания, подържани от едни място, и използвани в цялата организация - като данъци, осигуровки, пътни разходи за служител и др.
• Динамични формули: Създаване на формули във всяка клетка за данни - точно както в Ексел. Рефериране към данни и приемания от модела в зависимост от правата за достъп. Освен това формули могат да бъдат създадени централизирано за да се осигури консистентност на изчисленията и ускори внедряването;
• Работни потоци/Workflow: Автоматизиран мониторинг и контрол над процеса на планиране, както и одобрение / отхвърляне на плановете;
• Коментари: Използване на коментари и бележки в определени клетки, таблици и работни потоци, които се консолидират с данните;
• Проследяване на промени: Откриване на промените по потребител, времеви период, отдел, сметка, димения и др.
• Многоезичност и множество валути: Използване на различни валути при планиране, интегриране на данни от други системи с автоматична конверсия на валутите. Използване на множество езици и специфични формати на данни;
• Уеб базиран достъп: Достъп до приложението по всяко време и от всяко място, без необходимост от допълнителен хардуер, софтуер и ИТ подръжка;